2022年10月1日

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A股夜报:华为传来重磅消息!鸿蒙概念“王者归来” 国内VR龙头销售远超预期 元宇宙板块又火了

指数午后低位震荡,创业板指一度跌超2%。截至收盘,沪指涨0.07%,深成指跌1.02%,创业板指跌1.66%。

板块方面,地产板块再掀涨停潮,华为概念、元宇宙、煤炭等板块涨幅居前;锂电、白酒、电商、小家电领跌。两市超2800只个股下跌,全天成交额8700亿元,北向资金净买入50.31亿元。

成交量方面,两市合计成交金额8704亿元,成交额较前一个交易日略有缩小。北向资金成交量为820.18亿元,占比A股总成交量的比重为9.42%。

具体来看,北向资金今日合计净买入50.31元,其中沪股通净买入28.66亿元,深股通净买入21.65亿元。

今日两市成长和价值板块再次分化,价值股的代表地产板块掀起涨停潮,个股上,天保基建000965)12天10板,阳光城000671)8天7板,粤宏远A、中交地产000736)、信达地产600657)、中国国贸600007)、渝开发000514)、亚通股份600692)等多股涨停。

近期,全国各地楼市迎来政策回暖,多地二手房的首套房贷款利率已经下调至5%以下。此前,国务院金融委会议释放出楼市稳预期信号,多个金融监管部门也纷纷发声,称优化对保障性租赁住房的金融支持、满足住房消费者合理的住房消费需求以及有力有效化解房地产企业风险。

信达证券指出,当前房地产行业经营环境较1-2月份确实有明显好转,具体体现在三个方面:1、春节之后市场置业信心有所恢复;2、企业资金层面有所改善;3、主流城市价格端已经逐步企稳。稳定房地产行业依然是稳定经济的重要一环,叠加上周多部委联合发声,着力防范化解房地产行业风险,预计后续仍将会有更多的城市出台更大力度的政策。当前行业经营最困难的时候已经过去,国企央企以及部分优质民企将恢复扩表。

投资标的上,天风证券601162)认为未来行业beta取决于行业结构调整、产能出清节奏和政策托底力度;alpha在于收并购对重点房企资产负债表和利润率的修复、逆周期加杠杆的精准度、围绕住房场景价值的长期挖掘。持续推荐:1)优质龙头:保利发展600048)、万科A、龙湖集团;2)优质成长:金科股份000656)、中南建设000961)、旭辉控股集团;3)优质物管:碧桂园服务、招商积余001914)、保利物业、旭辉永升服务。

元宇宙概念今日迎来反弹,久联科技、佳禾智能300793)20%涨停,湖北广电000665)、美盛文化002699)、罗曼股份605289)、三湘印象000863)涨停。

据近期市场消息,由于Pico营销效果远超此前预期,字节跳动已调高2022年VR销售目标,从100万台增加到约180万台。继西瓜视频负责人任利锋之后,抖音综艺负责人宋秉华、抖音娱乐总监吴作敏被曝将转岗至VR产品Pico,表明字节跳动开始加大在VR内容领域的投入。

据IDC,2020年Pico位居中国VR市场份额第一,其中Q4市场份额已达37.8%;在国内一体机市场,2020年Q4份额高达57.8%,占据半壁江山,有分析认为,元宇宙是以VR头显作为硬件支撑的,PicoVR的大卖有望加速元宇宙行业的发展。

天风证券认为,A股元宇宙板块年初经过两个多月回调后重新具备安全边际,已经体现企稳回升趋势,认为元宇宙板块是贯穿22年持续的主题,继续建议重点关注。

国金证券此前表示,元宇宙行业仍处于初期投资庞大获利不易阶段,以10年来看,估计游戏、社交、商业元宇宙产业链将占科技行业的15-20%,首次推荐元宇宙信息技术产业,给予买入评级。

投资标的上,国金证券推荐重点关注10家全球及中国大陆的相关公司,其中包括元宇宙平台内容软件公司如Roblox(游戏及社交软件平台),微软(Hololens 2,游戏及商用/工业用),Meta (Oculus Quest 2,社交生态系统),腾讯控股(游戏,社交,3G Glasses,至信链/QQ钱包),中国移动600941)(5G/6G,WiFi6,咪咕),歌尔股份002241)(Oculus/Sony/Pico VR代工),立讯精密002475)(苹果第二代 MR), 舜宇光学(AR 光波导,折叠光路模组,菲尼尔透镜)。

鸿蒙概念指数上涨5%,领涨两市,板块内九联科技盘涨停,传智教育003032)涨停,润和软件300339)涨超14%。

消息面上,由于美国制裁,谷歌公司已经停止认证运行安卓管理系统的俄罗斯BQ公司的智能手机。该公司已经在测试中国华为的鸿蒙操作系统。华为公司回应称,“目前暂无计划在海外推出搭载HarmonyOS的手机”。

此外,盘后传来消息:华为今日发布2021年年报,全年营收6368亿元,同比下滑28%;利润增至1137亿元,同比增长75.9%。2021年研发投入达1427亿元,再创历史新高,十年研发累计投入超8450亿元。回国后首次公开亮相的华为公司副董事长、CFO孟晚舟表示,2021年是华为“承重”第三年,华为的发展更稳更有韧性。

据了解,鸿蒙OS是华为开发的面向全场景的操作系统,进入到2022年,华为在鸿蒙系统上再迎突破,总用户量成功上升到了3亿。

展望后市,东北证券认为,鸿蒙系统的发布,为我国基础软硬件等领域产业生态,在物联网新时代的发展带来了新的机遇。判断鸿蒙生态有四条投资主线:

一是鸿蒙生态基础硬件设备商,包括润和软件、紫光股份000938)等;二是鸿蒙生态软件开发商,包括中软国际、诚迈科技300598)、软通动力301236)(未上市)等;三是华为汽车业务合作伙伴,包括中科创达300496)、小康股份601127)、均胜电子600699)、华阳集团002906)等;四是使用鸿蒙应用程序提供服务的厂商,包括金山办公、万兴科技300624)等。

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